2017-07-27 12:44:58 中國環聯 作者：張益

        我國固廢處理領域近幾年出現了諸多新趨勢：垃圾分類向縱深發展，垃圾焚燒競爭加劇及鄰避現象擴散，污泥、危廢和建筑垃圾處理處置受到重視，土壤修復開始啟動，水泥窯協同擴大試點，PPP模式全面推進，國內外企業并購吸引眼球，村鎮垃圾治理初見成效，“兩網融合”獲得政策支持，垃圾熱解氣化技術漸成熱點，新常態下我國固廢處理領域正面臨重要的機遇期和發展期。

        現階段我國環保產業的發展仍具有很強的政策依賴性，未來隨著監督體系及盈利模式逐步完善，固廢作為環保行業的熱點，市場空間有望進一步釋放。

 

一、垃圾焚燒延續較快發展趨勢

        生活垃圾焚燒行業狀況

        垃圾焚燒與填埋法相比，環境保護程度和綜合效益更高，因而垃圾焚燒成為近年來國家提倡的無害化處理方式，占比逐年上升。

 

 

BOT為主流建設模式

垃圾焚燒在我國公用設施中最早采用PPP模式，占比超過80%，近日，四部委聯合發文，鼓勵加強對垃圾處理領域全面實施PPP模式，將終端設施建設擴展至收集、轉運、處理、處置各環節。

國家財政部PPP中心入庫環保項目總計1969個，總投資1.07萬億元，其中垃圾焚燒項目152個、總投資金額731.6億元。

垃圾焚燒發展趨勢預測

（1）污染排放標準提升、環境補償措施實施、地方政府積極推進、高標準垃圾焚燒廠增多，跨行政區域垃圾運輸開口，有望逐步緩解垃圾焚燒廠落地難的“鄰避”困境；

（2）國家技術、產業、價格、財政和環保等政策層面，總體有利于促進和保障垃圾焚燒產業的長期發展；

（3）成熟的商業模式、長期的投資回報和緊缺的項目資源，將使得核心企業之間“跑馬圈地”式的市場競爭更趨激烈，并將從城市向縣鎮延伸；

（4）預計垃圾焚燒產業將呈“兩低三高”的發展趨勢，即年均增量降低、平均規模降低、建設標準提高、運營水平提高、行業集中度提高；

（5）“十二五”期末，基本形成“333”產業格局；“十三五”期末，有望形成“555”產業格局。

二、衛生填埋仍有較多發展機會

衛生填埋發展狀況

垃圾衛生填埋場因具有適應性較強，運行成本較低等特點，今后將會是中小城市、中西部地區、新型城鎮化地區垃圾處理的主要方式之一。

 

“十二五”期間縣城生活垃圾不同無害化技術處理比例，填埋比例一直穩定在89%左右。當前，填埋處理設施投資建設運營由政府主導逐步轉向市場化，填埋建設運營、滲瀝液處理設施以及填埋氣發電三大市場初步形成。其中，以PPP模式為主導建設運營的生活垃圾衛生填埋場占比已逐步提高，約占總量的四成。

衛生填埋發展趨勢預測

（1）“新型城鎮化”和“城鄉一體化”進程將促進中小型垃圾衛生填埋場的進一步發展；

（2）垃圾衛生填埋場在升級改造過程中的“焚燒化、綜合化、園區化”現象，或將呈現逐漸增多的發展趨勢，現有衛生填埋場有望成為熱門資源；

（3）作為城市垃圾處理的托底保障和最終出路，垃圾衛生填埋場今后也仍將在大城市占有重要地位；

（4）國家政策鼓勵大城市原生垃圾“零填埋”，未經分類和預處理的原生垃圾直接進衛生填埋場將逐步受到限制，而污泥、殘渣和飛灰等特種填埋場將呈上升趨勢。

三、村鎮垃圾處理將有較大發展空間

村鎮垃圾行業現狀

和城市相比，對于農村生活垃圾的綜合管理關注度較低，在中西部等地域偏僻、居住分散的地區，基礎設備的規劃建設比較落后和管理相對缺失，垃圾依舊存在上山、下地、進流水的亂扔亂放狀態。

2015年底，約六成村鎮生活垃圾得以處理，仍有四成約0.7億噸垃圾未做任何處理，無害化處理率更低。量大面廣、長期積累的村鎮存量生活垃圾的整治任務相當艱巨和繁重。

村鎮垃圾發展目標和趨勢

（1）村鎮垃圾處理模式主要有：城鄉一體化集中處理模式、就地就近處理模式、分片分區處理模式、共存處理模式等；

（2）住建部等啟動農村生活垃圾5年專項治理、要求到2020年全國90%村莊的生活垃圾得到處理；

（3）行政管理制度、財政投入力度、督查考核強度、垃圾分類程度、商業模式創新、適宜技術裝備等是制約村鎮垃圾處理發展的關鍵因素。

四、餐廚垃圾處理面臨機遇期

餐廚垃圾行業現狀

“十二五”和“十三五”期間，國家分別計劃對餐廚垃圾處理投資110億元和184億元。截至2016年底，100個試點項目中處在前期約30個、在建約20個、建成約50個。

我國餐廚垃圾整體上具有起步晚、運營模式和盈利模式尚不成熟、處理工藝比較單一的局限。對已知投融資模式的84座處理設施的統計表明，BOT是餐廚垃圾處理設施最常見的建設運營模式。

 

不同投融資模式餐廚垃圾處理設施的建設數量及噸投資情況

餐廚垃圾發展趨勢

（1）“十二五”期末，全國投產和在建的餐廚垃圾處理設施約為150座，日處理能力約為2.5萬噸，“十三五”期間有望新增日處理能力3.0萬噸。

（2）部分非試點城市也在積極籌建餐廚垃圾處理項目，加上因垃圾分類產生的“濕垃圾”亟需解決出路問題，餐廚垃圾處理市場或將在未來幾年加速釋放；

（3）在工藝路線、產品方案優化、多個產業鏈結合上著力，實現長期可持續發展。

五、滲濾液處理或進入平穩發展期

滲濾液處理現狀

根據前瞻產業研究院發布的報告，2016年，國內垃圾滲濾液產生量約為9152萬噸，日均產生量約為25萬噸。

 

滲濾液處理發展趨勢

（1）自2008年起，由GB16889“爭議標準”引爆的滲濾液處理設施建設的五年黃金期已過，2012年起市場增量已漸顯下滑趨勢，未來或將進入平穩發展期；

（2）近幾年新建的垃圾衛生填埋場基本上都按標準要求建設了獨立的滲濾液處理設施，同時改造了一批老的滲濾液處理設施；

（3）受技術、經費、管理等因素的影響，早年建設的大部分滲濾液處理設施并不能做到常年穩定并達標運營，一部分滲濾液處理設施幾成擺設，提標改造勢在必行；

（4）隨著環保標準和監管力度的提高，濃縮液的處置問題逐步受到方方面面的重視，并將成為細分領域的新機會。